Nếu như bạn là người thích đầu tư tài chính và tham gia vào thị trường đầu tư forex. Thì bên cạnh những lợi nhuận được tạo ra thì cách quản lý các rủi ro cũng là điều mà nhà đầu tư đang quan tâm nhiều nhất. Và một trong những chiến lược có khả năng phòng ngừa được các rủi ro đó là Hedging. Và nếu bạn là trader kỳ cựu hay trader mới và muốn tìm hiểu sâu về hedging thì cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua nội dung bài viết dưới đây.
Hedging là gì?
Như ban đầu chúng tôi đã cung cấp thì hedging là một cơ chế giúp phòng ngừa rủi ro. Hoặc bạn có thể một cách khác đó là bảo hiểm giao dịch hoặc một hoạt động giúp bảo mật khoản đầu tư. Đây là hình thức giúp nhà đầu tư có hạn chế giảm thiểu tối đa tỉ lệ thua lỗ. Bởi thua lỗ sẽ dễ xảy ra khi giá thị trường biến động. Nói về phần kỹ thuật thì để bảo vệ được giá, nhà đầu tư phải đầu tư vào hai công cụ riêng biệt và nó mối quan hệ đối lập nhau.
Nếu tính trong thị trường forex thì hedging được xem là một phương thức dùng để đặt lệnh. Mà trong đó nhà đầu tư sẽ phải giao dịch trên cùng một loại tiền tệ với cùng một khối lượng. Tuy nhiên thì hai lệnh này phải đối lập nhau.
Khi thị trường bất ngờ biến động xu hướng thì lúc này sẽ dùng đến hedging. Vị thế giao dịch được đảm bảo khi mà việc mua, bán được thực hiện cùng lúc. Bất kể cho xu hướng có bị đảo chiều lên xuống. Nói về bản chất của thị trường ngoại hối thì cũng được hình thành dựa trên hedging. Đồng nghĩa với việc sẽ có người mua và người bán trên cùng một cặp ngoại tệ và được diễn ra cùng lúc. Đây chính là lý do khiến một bên thu lại lợi nhuận và một bên phải chịu lỗ.
Có nên sử dụng hedging trong giao dịch forex
Nếu đã biết về khái niệm của hedging là gì rồi. Thì bước tiếp theo chắc hẳn nhà đầu tư đang băn khoăn về việc có nên sử dụng nó hay không? Thì dưới đây sẽ là câu trả lời để giải mã thắc mắc của bạn:
Có nên sử dụng hedging không?
Thì chuyengiatienao sẽ giải đáp cho bạn là nên sử dụng. Đây là công cụ được đánh giá là hiệu quả nhất trong việc giảm thiểu các rủi ro không mong muốn trong giao dịch forex. Mặc dù nó đang phát huy hoàn toàn tác dụng đối với những trader chuyên nghiệp hoặc đã có nhiều kinh nghiệm. Bởi những trader mới sẽ phải lưu ý nhớ rằng hedging forex phải sử dụng theo đúng với bản chất của nó thì mới đem lại hiệu quả.
Những lưu ý cần nắm trong khi sử dụng hedging
- Nhiều trường hợp xảy ra như nhiều nhà đầu tư làm dụng hedging để thực hiện các hành vi mua bán loạn xạ.
- Tuy nhiên thì sẽ có xảy ra trường hợp nữa đó là khi đóng lệnh thì lại tiếp tục diễn ra thị trường biến động theo chiều xuống. Từ đó khiến cho lệnh mua bán đầu mất nhiều hơn. Và kể từ đó họ lại tiếp tục thực hiện các lệnh khác. Dẫn đến việc làm dụng các lệnh liên tục như vậy là đang trading forex một cách vô ý thức chứ nó không được gọi là hedging.
- Cuối cùng là mất phí khi sử dụng phương pháp vào lệnh theo hedging. Trái lại thì nếu bạn biết sử dụng hedging hợp lý. Thì những khoản lợi nhuận thu được bạn có thể sử dụng để bù đắp khoản trên. Chính vì thế nên bạn cần ứng dụng nó một hợp lý để đạt hiệu quả hơn. Nhất là khi bạn đã đủ kinh nghiệm cũng như khả năng giao dịch thất tốt.
Tóm lại thì việc sử dụng hay không nó còn phụ thuộc vào điều kiện cũng như khả năng của mỗi người. Nhưng cho dù có sử dụng hay không thì bạn cũng cần phải lưu ý các lệnh của mình. Kết hợp với cắt lỗ và chốt lời để giảm tối đa các rủi ro nhất có thể.
>>>Có thể bạn quan tâm:
- Mô hình pitchfork là gì? Cách vẽ mô hình pitchfork hiệu quả nhất
- Phần mềm MetaTrader4: Cách sử dụng phần mềm MT4 hiệu quả
Ba chiến lược hedging trong forex
Sau đây là ba phương pháp được thống kê từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp được sử dụng nhiều nhất. Và nhiều ý kiến đối nghịch nhau cũng cho rằng có nên dùng nó hay không. Tuy nhiên thì chúng ta không thể nào phủ nhận được kết quả tuyệt vời mà nó tạo ra trong một số trường hợp. Cụ thể như sau:
Phương pháp trực tiếp
Nhà đầu tư có thể thực hiện các lệnh BUY và SELL trên cùng một ngoại tệ. Tuy nhiên thì phải diễn ra trong cùng một khoản thời gian. Và volume có thể khác nhau.Mặc khác thì nếu thị trường ngược lại với kỳ vọng và đi xuống. Lệnh mua lúc này sẽ được đóng và giá đảo chiều giảm thì lệnh bán sẽ khớp. Chính vì vậy khoản lỗ được giảm thiếu khá lớn. Và cũng là phương pháp dể dử dụng và đơn giản nhất.
Hedging nhiều loại tiền tệ
Đây là chiến lược sử dụng một cặp tiền tệ bất kì làm rào cản bảo vệ cho cặp ngoại tệ mà bạn muốn giao dịch. Sự tương đồng của các cặp tiền tệ sẽ được xác định khi các nhà đầu tư sử dụng ma trận tương quan.
Đối với hợp đồng quyền chọn
- Nếu kích hoạt lệnh BUY thì các hedging sẽ được thực hiện bằng cách mua quyền chọn bán và bán quyền chọn.
- Nếu kích hoạt lệnh SELL thì hedging sẽ được thực hiện bằng cách mua lại quyền chọn mua và thực hiện bán quyền chọn bán.
Lưu ý khi sử dụng phương pháp Hedging
Bảo hiểm rủi ro thường được sử dụng để hạn chế rủi ro của nhà giao dịch, nhưng việc thực hiện không tốt chiến lược này có thể làm hỏng tài khoản giao dịch của bạn. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi sử dụng bảo hiểm rủi ro:
Xem xét chi phí giao dịch
Có chi phí giao dịch liên quan đến bảo hiểm rủi ro. Vì vậy, hãy xem xét tỷ lệ chi phí – lợi ích khi tham gia vào các giao dịch bảo hiểm rủi ro.
Thoát khỏi hàng rào một cách chính xác
Để thoát khỏi hàng rào, một trong hai vị trí phải được đóng lại. Vấn đề chính với việc lên tàu là thời gian. Trước khi đóng vị trí, chúng ta cần làm rõ hướng đi của khóa học trong tương lai. Nếu không, mọi biện pháp bảo vệ vốn sẽ bị lãng phí.
Kinh nghiệm giao dịch quan trọng nhất
Các nhà giao dịch “nâng cao” có hiểu biết tốt về thị trường tài chính và do đó thường sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, những người mới bắt đầu nên cân nhắc rằng các chiến thuật bảo hiểm rủi ro đòi hỏi chuyên môn và kỹ năng của người dùng. Nếu không có chuyên môn, bạn sẽ phải trả giá cao hơn là không sử dụng phương thức bảo hiểm rủi ro.
Kết luận
Bài viết chúng tôi đã chia sẻ những kiến thức thực về hedging. Những kiến thức về khái niệm cũng như cách giao dịch. Và tóm lại thì khi đầu tư bạn không thể nào tránh khỏi được rủi ro. Chính vì thế việc đề phòng rủi ro trước khi đầu tư là việc nên làm. Để giảm thiểu tỷ lệ thua lỗ và bảo mật tài khoản thì hedging là công cụ tối ưu nhất. Tuy nhiên thì bạn cần phải sử dụng đúng quy trình mới hiệu quả. Nếu bạn lạm dụng nó quá mức thì khả năng rủi ro sẽ tăng gấp bội. Vì thế nên bạn cần minh mẫn và sáng suốt nhất khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
Thông tin từ: Chuyengiatienao.com
